シーンは20代前半の茶髪スレンダー男がスタジオの明るい照明で手コキするPOVアングルからスタート。薄毛気味で胸毛ボーボー、陰毛も整えてあるがチンポは剥き。カメラは手の動きに密着し、早速激しくシゴき始める。その後、薄暗い照明に切り替わり、同じくらいの年齢で筋肉質、茶髪で胸毛も濃い男が登場。そのままガチフェラ開始。相手のチンポを一気に喉奥まで咥え込み、準備なしのベロベタ濃厚フェラ。口ひげが竿に擦れ、喉を鳴らして時折えずく様子も丸見え。アングルを変えながらも薄暗い照明のまま、全身が映る構図で、フェラの合間に顔面騎乗し、胸毛が絡み合う様子も生々しい。後半はほぼフェラ一色で、時折カットが入って明るい空セットのワイドショットに戻るのみ。演出はシンプルだが、明るいソロシーンと暗い本番シーンの照明のコントラストでムードを演出。出演者は無言で、喘ぎ声とベチャベチャした水音だけが響く。射精シーンはカットされ、その直前で終了。まるでプライベートなハメ撮り風の生々しさが満載。
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